Статья / Excel
Как превратить Excel в отчет
Сырая выгрузка редко отвечает на управленческий вопрос. В ней есть строки, даты, суммы и категории, но нет структуры: что важно, где проблема и что делать дальше.
Что проверить в файле
- единый формат дат;
- одинаковые названия филиалов, каналов и категорий;
- нет дублей и пустых строк;
- суммы и количества не смешаны в одном поле;
- можно связать продажу с клиентом, каналом или менеджером.
Как собрать отчет
Сначала строится слой данных: справочники, группировки, периоды, расчетные поля. Потом выбираются 3-5 смысловых блоков: деньги, клиенты, каналы, товары, филиалы. В конце добавляются выводы, потому что без них отчет превращается обратно в таблицу.
Что получится
Из Excel можно сделать дашборд, одностраничный отчет или HTML-отчет с прокруткой, вкладками и графиками.